确定起始位置

rakibhasan65443

CRM的初始实施和所使用的系统的改变都是为了实现某些目标所需要的。

为此，您需要尽可能客观地评估您的起始位置并确定需要完成的任务。

在此示例中，客户决定从 amoCRM 切换到 新加坡电话清单  Bitrix24，寻求将其销售和生产部门合并在一个系统中以提高生产力。 Completo 团队为他提供了支持，以确保过渡尽可能顺利。

接下来，我们将详细分析实施新CRM系统的每个阶段，然后对所犯的错误得出结论，并就如何避免这种错误提出建议。

第一阶段：设定目标
在项目开始时，明确制定目标至关重要。

对于 StickPeek 来说，它们是：

1. 将销售和生产部门合并到一个程序中以优化流程
该公司的销售部门使用 amoCRM 来管理客户和交易，而生产部门则在 Wrike 中管理项目、任务和档案。

将各部门的工作整合到一个系统 (Bitrix24) 中对于实现流程的更大一致性和集成是必要的。

2. 将客户、公司和交易的数据从 AmoCRM 传输到 Bitrix24，不会丢失信息
传输与交易和客户相关的所有内容（包括有关公司和联系人的数据）以及在现有交易中保留字段和交互历史记录非常重要，以便管理人员可以继续工作而不会丢失信息。

还有很多工作要做。图片来自作者的档案

3. 将当前和存档的生产项目从 Wrike 转移到 Bitrix24，同时保持结构
不仅需要拖放活动项目，还需要拖放历史数据，包括任务、附件和员工的评论。

此外，维持生产部门采用的项目管理结构对于确保工作的连续性至关重要。

当然，我们考虑到了这一点以及任务的分配：